信达证券股份有限公司武浩近期对亿纬锂能进行商讨并发布了商讨敷陈《功绩合适预期，能源24Q4有望建树》，本敷陈对亿纬锂能给出买入评级，现时股价为46.89元。

　　亿纬锂能(300014)　　事件：2024年10月25日，公司发布三季报功绩，2024年前三季度，公司竣事交易总收入340.5亿元，包摄于母公司的净利润为31.9亿元，其中，扣除非频频性损益的净利润为25亿元，同比增长16%，功绩合适预期。　　点评：　　1、储能保管高增，客户不断拓荒。公司储能居品出货高速增长，前三季度，储能电板出货量35.73GWh，同比增长115.57%。证实InfoLink数据，2024年上半年，公司储能电芯出货量大众排行第二。公司王牌居品Mr.Big、Mr.Giant接踵赢得国表里系列认证，客户端、技俩端考据有序开展。　　2、能源静待放量，盈利有望改善。前三季度，能源电板出货量20.71GWh，同比增长4.96%。因部分乘用车大客户车型销量不足预期，电板装机量受到一定影响，影响公司能源业务盈利。咱们展望24Q4公司配套车型迟缓放量，盈利有望建树。同期公司也在适当商用车限制的上风，收场第三季度末，证实中国汽车能源电板产业翻新定约数据，亿纬锂能商用车电板国内市集份额为13.09%，排行第二。　　3、主营破钞踏实增长，积极拓展大众化。公司破钞类小圆柱电板单月产销量打破1亿只。成齐工场现已投产，马来西亚工场建树顺利，后续有望孝敬增量。大众化方面，公司CLS模式落地技俩ACT公司在好意思国密西西比州动工，国外增量可期。　　盈利预测及投资评级：咱们调遣公司2024-2026年归母净利润差异为42.8/53.3/64.2亿元（前值为47.9/58.2/71.9亿元），同比增长8.2%、23.9%、20.2%。截止11月01日市值对应24、25年PE估值差异是22.4/18倍，保管“买入”评级。　　风险成分：行业需求不足预期风险；期间迭代变化风险；竞争方式加重风险；

本站数据中心证实近三年发布的研报数据筹算，中金公司曾韬商讨员团队对该股商讨较为潜入，近三年预测准确度均值高达81.37%，其预测2024年度包摄净利润为盈利42.12亿，证实现价换算的预测PE为22.76。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级27家，增捏评级5家；往常90天内机构观点均价为57.34。

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